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      國內電池企業出海布局正當時

      2020-11-10 15:28:44

      2020年上半年,電動車市場受疫情沖擊,宏觀經濟下滑等影響,表現較弱。去年的季軍LG化學取代原先的常勝將軍寧德時代,裝機量躍居第一。寧德時代、松下、比亞迪同比有較大程度下滑,而韓國三巨頭LG化學、三星SDI、SKI保持高速增長。

      據最新數據顯示,2020年1-9月LG化學電池裝機量保持全球第一,占據了全球電動汽車電池市場24.6%的市場份額,寧德時代則以23.7%的市場份額位列第二?;趧恿﹄姵貥I務的持續向好,LG化學第三季度無論是銷售額還是營業利潤雙雙創下歷史新高。而若深其動力電池業務的走高,下游市場客戶的結構便是LG化學逆襲的重要原因。

      現階段國內廠商除AESC供貨日產,其他公司客戶結構以自主品牌、合資品牌為主。松下供應美國特斯拉工廠為主。而韓系廠商除供應本土市場,還是供應歐洲市場的主力。本次韓企的逆勢表現主要由于歐洲電動車市場的爆發。LG化學實現高速增長是因為其配套特斯拉Model 3(中國和歐洲大賣)、奧迪e-tron、雷諾Zoe等暢銷車型。三星SDI為奧迪e-tron、寶馬330e、大眾e-Golf等車型供貨,SK Innovation受益于現代和起亞的訂單。

      歐洲電動車市場反超中國,電池需求存缺口

      自2019年開始,全球經濟增速放緩,各地區電動車銷量有不同程度下滑,歐洲成為唯一保持正增長的區域,這一態勢今年仍在延續。據Marklines數據,2020年上半年,國內新能源乘用車同比下降38.5%,歐洲新能源車同比增長55.1%。就目前公開數據推算,歐洲新能源乘用車滲透率從3.6%提升到7.9%,而中國滲透率從5%下滑至3.6%。歐洲的規模體量已經超過中國,成為全球最大的新能源車市場。難怪寧德時代董事長痛心疾呼:“我們不能起個大早,趕了晚集?!?/p>

      財政的巨額刺激,政策的嚴厲懲罰,推動歐洲各車企加快電動化轉型。在以上三重刺激因素下,歐洲新能源市場未來將迎來持續的爆發。歐盟領導人曾對外表示,歐洲電動汽車的生產預計在未來五年增長6倍,從原材料開采到生產,再到廢舊電池回收,整個電池產業的價值鏈將在2025年達到2500億歐元。

      與火熱的下游需求相比,歐洲本土動力電池供給能力卻令人擔憂。根據歐洲議會電動車研究報告稱,目前全球電池產量只有3%位于歐洲,亞洲占85%。目前當地電池采購嚴重依賴LG化學、寧德時代、SKI等鋰電企業,而且在近年來多篇報道中披露,奧迪、奔馳等車企多次因為電池產能不足陷入停產境地。據SNE Research的預測,至2023年,歐洲對電動汽車電池的需求預計為406GWh,而供應預計為335GWh,短缺約18%;到2025年這種情況將進一步惡化,供應短缺或擴大至40%。

      國內電池企業出海布局正當時,機遇與挑戰并存

      優質的下游市場與巨額的電池需求缺口,歐洲鋰電池市場成為各方勢力的必爭之地。歐洲本土電池廠加緊建設,2019年,Northvolt、先進電池技術聯盟、德法聯盟超級工廠、英國Britishvolt、挪威Freyr、法國Verkor等電池廠宣布建廠計劃;亞洲企業動作似乎更快,2012年遠景AESC就已在英國桑德蘭設立電池工廠,2016年LG化學在波蘭弗羅茨瓦夫設廠。

      與此同時,中國鋰電企業在出海布局歐洲上也有很強的積極性。根據公開信息透露,目前寧德時代、遠景AESC在歐洲已有工廠,未來還有擴建計劃;國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、微宏動力亦將布局歐洲放入未來規劃中。此外,相關上游產業鏈公司也在歐洲進行布局配套,其中包括恩捷股份、星源材質、天賜材料、新宙邦、江蘇國泰等已明確將于歐洲布局的鋰電材料企業。

      未來全球電動車市場龐大,據德勤最新報告預測,到2030年全球電動車或達3000萬輛規模,中國市場占比將達50%。在這場全球電動化浪潮中,中國鋰電池企業走出國門,布局海外是必然趨勢。

      一方面,國內動力電池市場競爭激烈,且短期下游需求疲弱,尋求新增長點成為電池企業的發展目標。整個行業由于前幾年裝備競賽式的瘋狂擴張導致整體產能過剩,產能利用率嚴重不足。據專家預測,2016年到2020年,我國動力電池企業淘汰率達9成。而近期國內電動車市場受宏觀經濟影響,疫情沖擊,下游增速放緩,進一步加劇了行業洗牌。尤其是特斯拉等外資品牌入駐中國后,自主品牌市場份額大幅下滑,依賴配套自主品牌的電池廠也因此銷售下滑慘重,遭遇業績、資金鏈問題。所以,從經營策略層面來說,拓展外資品牌乃至開拓新戰場以保證銷售穩定性是很有必要的。

      另一方面,歐洲對亞洲鋰電池企業來說是非常好的生長發育土壤。歐洲本土鋰電池產業起步較晚,未來較長時間需要依賴外部電池企業輸血。作為傳統汽車工業強國,歐洲擁有眾多豪華車、高端品牌,這些車企在供應鏈、質量管理、產品研發方面積累了豐厚的經驗,這也決定了他們在加速電動化轉型過程中,對于鋰電池企業甚至上游鋰電材料、設備等配套企業有著更高的要求?;诖?,蓋世汽車研究院資深分析師認為,若國內鋰電企業能夠借此契機進入一流車企供應鏈體系,共同研發產品或配套新產品新車型,其生產制造、質量管理、技術水平都將得到進一步提升,隨后,再將這一能力反哺國內動力電池行業,進而可以促進整個產業生態圈正向發展。

      對此,遠景AESC市場部負責人在接受蓋世汽車采訪時也給出了相同觀點,她表示,“國際車企還是中國電池企業都需要在這場全球化浪潮中相互合作,不斷突破技術創新,提升各自產業化能力?!?/p>

      布局歐洲對中國鋰電企業來說雖然有上述種種優點,但作為企業方需要考量的因素不少。蓋世汽車研究院資深分析師指出,與中國整體的營商環境、制造業基礎、汽車行業基礎不同,想要在歐洲布局建廠還需考慮宏觀政治環境、當地法律,以及工廠周邊經濟程度、基礎設施建設情況、是否有可靠的高質量人才供應渠道等??紤]完這些因素,還可能面臨投資成本高昂、客戶認證周期過長等問題。

      基于此,有業內人士透露,由于歐洲人力、電力價格偏高,鋰電池企業在歐洲建廠成本普遍遠高于國內,1GWh產能的建設成本幾乎是國內的兩倍。高昂的投資成本對任何企業都是不小的財務負擔,如果是資金實力不雄厚的中小企業,大額資本支出可能會導致現金流壓力。

      此外,客戶拓展也是需要考慮的問題。正如前文所說,歐洲鋰電池市場已成為眾家企業爭奪重地,落到實地仍是對于當地市場份額的競爭,因此即便是專供日產的遠景AESC也不得不積極開發更多企業,以進一步瓜分歐洲鋰電池市場的蛋糕,“遠景AESC也正在積極接觸海內外主流車企,這些主流車企客戶都高度認可遠景AESC的產品技術與國際化產能,且更多知名車企的合作已進入深度談判階段,并很快將對外公布?!?/p>

      但要知道的是,進入海外客戶供應鏈體系固然有諸多好處,但其認證體系嚴格,產品從定點到大批量供貨可能需要長達數年的時間,若沒有提前做好客戶儲備,未來產能建好下游訂單銷售會是較大問題。

      正是出于這點考慮,孚能科技在規劃布局的同時,積極聯系歐洲品牌車企,為未來打下穩固的銷售鏈?!澳壳?,根據戴姆勒的需求,我們已啟動歐洲相關本地化布局,同時也與大眾、雷諾、PSA等歐洲其他品牌車企深度接觸,進展順利,相信很快會有確切的合作項目落地?!辨谀芸萍际袌霾控撠熑讼蛏w世汽車透露道,“孚能科技2011年開始給海外供貨,并于2018年拿下戴姆勒全球項目定點,對歐洲市場的環境比較熟悉,在此過程中已經克服了諸多不適應的問題?!?/p>

      綜合來看,中國鋰電企業布局海外面臨的機遇很多,挑戰也不少。雖然現階段由于疫情的影響,很多電池工廠面臨停擺,歐洲多國也面臨政治動蕩問題,但從長期來看,鋰電企業出海布局乃至全球化是不可阻擋的趨勢。

      “中國動力電池企業已經在電池領域具備技術優勢和人才積累,結合未來國際化產業鏈供應優勢,也一定會在未來的電動化競爭格局中扮演重要角色?!边h景AESC市場部負責人如實說道。

      “過去數十年,中國汽車產業因起步較晚,在市場競爭中一直處于被動狀態。寧德時代等鋰電池企業去到歐洲與國際骨干企業競爭,這是一個非常令人振奮的消息,證明了中國人在零部件上也能夠有所作為?!眹倚履茉雌噭撔鹿こ添椖繉<医M組長王秉剛在接受蓋世汽車采訪時表示,希望可以多幾家這樣的優秀企業,從而推動中國零部件走向全球化的最前沿。


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